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配资炒股配资平台如何 光大期货:8月2日有色金属日报

发布日期:2024-11-06 11:50    点击次数:184

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  铜:

  隔夜LME铜震荡走弱,下跌2.57%至9002.5美元/吨;SHFE铜主力下跌1.61%至73740元/吨;现货进口窗口继续打开。宏观方面,美国7月ISM制造业指数46.8,预期48.8,6月前值为48.5,数据严重低于市场预期,新订单和产出下滑,就业人口创下四年来的最大降幅,美国7月27日当周首次申请失业救济人数24.9万人,超过预期的23.6万人,高于前值的23.5万人,糟糕的经济和就业数据,也令市场对9月美联储降息更进一步。基本面方面,需求方面,LME持续交仓,或影响市场对海外需求预期,但交仓或已接近尾声;国内需求正逐渐好转,社会库存也将继续呈去库趋势。昨晚受美国经济数据和财报不佳影响,美股大幅下挫,这也严重影响了市场情绪,铜价上涨受阻。但随着基本面的改善,以及稳增长政策可期,笔者认为铜价或存在止跌企稳甚至逐步展开反弹的表现,但幅度不宜期待过高。

  镍&不锈钢:

  隔夜LME镍跌1.82%,沪镍跌1.8%。库存方面,昨日 LME 镍库存增加4764吨至109950吨;国内 SHFE 仓单增加30吨至16539吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水上涨100元/吨至-50元/吨。不锈钢方面,库存端,本周全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存106.55万吨,周环比减少2.78%,生产端放缓,主动调节,成本端镍矿依旧维持相对偏紧的状态,镍矿内贸价格维持,镍铁价格表现偏强。新能源方面,原材料现货流通有所缓解,绝对价格跟随 LME 镍价下行,淡季压力采购积极性或将进一步减弱。镍矿问题导致短期下方空间有限,且近期获悉矿端供应依旧偏紧,镍铁价格延续偏强,但后市镍矿内贸价格或将下调,且基本面疲软导致缺乏向上驱动,经历前期超跌后有所回调,同时昨日大幅增仓对盘面有一定压力,关注宏观情绪及镍矿是否有新进度。

  氧化铝&电解铝:

  氧化铝震荡偏弱,隔夜AO2409收于3661元/吨,跌幅0.08%,持仓增仓2698手至8.3万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2409收于19225元/吨,跌幅0.29%。持仓减仓3259手至18.98万手。现货方面,SMM氧化铝价格持稳在3904元/吨。铝锭现货贴水扩至60元/吨,佛山A00报价跌至19080元/吨,对无锡A00贴水80元/吨,下游铝棒加工费河南临沂持稳,新疆包头广东南昌下调20-100元/吨;铝杆6/8系加工费上调229元/吨。氧化铝多地存在复产规模,下游电解铝厂开始减少额外补库需求,强现实将向弱预期开始转变,几内亚雨季发运影响在近期出港数据降幅中得以体现,外矿紧张将成为氧化铝底部支撑的主逻辑,预计氧化铝延续现货升水。铝价下行下游出现少量补库,但短期消费暂无实质性提升、去库规模有限,铝价跌破万九后仍有回调压力。

  锡:

  Timah昨日公布半年度产量数据,上半年累计生产精锡9,675吨,同比+19%;但销量同比小幅下滑0.1%至8,299吨。印尼上半年累计出口量在1.48万吨,Timah出口占比56.25%,大致符合RKAB批复情况。沪锡主力跌1.01%,报248150元/吨,锡期货仓单10930吨,较前一日减少108吨。LME锡跌2.29%,报29700美元/吨,锡库存4700吨,增加100吨。现货市场,对2408云锡升水1200元/吨,交割升水600-800元/吨,小牌无报价。价差方面,09-10价差-300元/吨,10-11价差-150元/吨,沪伦比8.36。美国7月ISM制造业PMI录得46.8,创2023年11月以来新低水平。隔夜,美国三大股指全线收跌,基本金属市场全线回调,利率市场开始计价交易美联储全年3次降息,累计降息75bp预期。宏观市场近期情绪反复,建议谨慎操作为主。

  锌:

  截至本周四(8月1日),SMM七地锌锭库存总量为15.15万吨,较7月25日减少1.76万吨,较7月29日减少0.76万吨。沪锌主力涨持平,报22860元/吨,锌期货仓单59966吨,较前一日减少901吨。LME锌跌0.70%,报2680.5美元/吨,锌库存234675吨,减少1700吨。现货市场,上海0#锌对2409合约贴水30-50元/吨,对均价贴水0-5元/吨;广东0#锌对沪锌2409合约贴水10元/吨,粤市较沪市升水40元/吨;天津0#锌对沪锌2408合约升水0-30元/吨,津市较沪市报升水10元、吨。价差方面,09-10价差+15元/吨,10-11价差+65元/吨,沪伦比8.53。美国7月ISM制造业PMI录得46.8,创2023年11月以来新低水平。隔夜,美国三大股指全线收跌,基本金属市场全线回调,利率市场开始计价交易美联储全年3次降息,累计降息75bp预期。宏观市场近期情绪反复,建议谨慎操作为主。

  工业硅:

  1日工业硅震荡偏强,主力2409收于10390元/吨,日内涨幅0.43%,持仓减仓22997手至15.98万手。现货继续企稳,百川参考价12105元/吨,较上一交易日持稳。其中#553各地价格区间回落至11300-12350元/吨,#421价格区间回落至12150-12900元/吨。最低交割品为#421价格降至10300元/吨,现货升水转为贴水110元/吨。晶硅链条上各环节过剩和库存积压困局未解,维持减采购、去库存的节奏,晶硅减产产能超过新增投产,需求仍处于下滑空间。硅价延续触底节奏、关注下游抄底意愿。

  碳酸锂:

  昨日碳酸锂期货2411合约跌2.3%至80850元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价下跌300元/吨至8.17万元/吨,工业级碳酸锂平均价下跌300元/吨至7.68万元/吨,电池级氢氧化锂平均价维持7.79万元/吨,基差850元/吨。仓单方面,昨日注册13,419吨。供应端,国内生产降速暂不明显,海外进口资源和锂盐方面有所放缓,然整体仍维持较高的供应水平。需求端,8月仍为淡季,初步正极材料排产环比预计小幅下降,终端新能源汽车销售表现也较为一般。库存方面,整体库存水平延续增加,结构上来看以其他环节增加为主。近日期货价格快速下跌已至新低,但基本面维持偏弱态势,继续追空性价比较低。

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责任编辑:李铁民 配资炒股配资平台如何





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